可转债套利——正股涨停套利

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咱们今天继续讲可转债的套利模式——正股涨停套利。

听这套利的名字大家应该就明白了，就是因为正股出现涨停无法买入，因此只能通过可转债的来套利，主要就是交易制度所导致的，我们一起来看看吧。

股票是T+1的交易制度，而且有10%的涨停限制，可转债是T+0 交易制度，在正股涨停后，想要进一步透支市场预期，就只能借道可转债炒作。

比如当日在正股涨停后买入可转债，如果次日股票继续涨停，那么可转债大概率就会大幅高开，这时我们就可以套利离场。

例如，湖广转债在正股湖北广电涨停后，游资借道湖广转债提前炒作预期，1月17日当天湖广转债大涨13.34%，就是典型的正股涨停套利案例。

这是近期游资操控的元宇宙概念龙头，出入这只转债，时而山巅，时而深谷，欲仙欲死，这么高的债价不建议大家玩，我们做个安静的吃瓜群众即可，目前就是赌的成分，一般小白是承受不了太大风险的。

那这种套利方式，是不是稳赚不赔呢？其实不是的，正股涨停套利有两个非常重要的参考点。

既然和正股涨停有关，那很明显正股套利就是和正股、包括溢价率就离不开关系。

1、要对正股的涨停行情做预判

具体可以结合题材炒作的热度，以及盘口上正股涨停的封单数量来判断，封单越多，代表看好后市的资金越多。

而一旦盘口上封单逐渐减少，代表多头力量衰竭，这时候就要注意风险，可转债是T+0交易，如果发现情绪不对，当天买入，当天就要及时卖出，要当机立断，切不可贪。

比如刚才提到的湖广转债，就是因为蹭元宇宙热点被游资不断炒作，不过需要注意的是湖广转债现在已经变成击鼓传花的游戏，换手率高达1012.17%，风险很高，如果还持有的小伙伴，需要时刻关注哦！！！

一般妖债的换手率都比较高，毕竟没有几个人能拿住，烫手，我们不要想着吃到最后一口肉。

2、要重点关注转股溢价率

通过前面的学习，大家应该明白，只有低溢价的转债，才有较大的联动空间，否则正股涨停，也仅仅只能消化高溢价，所以面对正股涨停套利，这也是非常重要的一点。

比如之前说过的中天转债，正股中天科技出现了涨停行情，但由于当时中天转债的溢价率高于30%，所以并不具备套利空间。

大家可以在集思录上自己动手去搜索一下，正股涨停时，如果可转债涨幅较低，基本就是溢价率太高了，需要时间去消化。

对于正股涨停套利，并不适用于所有投资者，小白不建议去碰，可以从低风险的操作开始，积累一定的经验再说。

个人低风险投资观察池：

转债标的：银信转债，永东转债，正裕转债，思创转债，侨银转债，三力转债，正邦转债、赛力转债、迪龙转债、雪榕转债、东湖转债、铁汉转债、利群转债、久其转债、科华转债、科达转债、搜特转债、中装转2、海印转债

我是蕊姐，专注低风险投资、基金定投、基金套利、可转债投资策略，关注蕊姐，陪你一起变富，手把手教你投资基金、可转债~

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